（1）通曉金融系統(tǒng)行業(yè)規(guī)則，為公司平臺(tái)合作的中小企業(yè)提供項(xiàng)目咨詢及規(guī)劃服務(wù)，幫助中小企業(yè)進(jìn)行投融資的項(xiàng)目管理及規(guī)劃。
（2）根據(jù)公司發(fā)展需要，對(duì)合作的中小企業(yè)進(jìn)行專業(yè)的調(diào)研及考察，制定可行性的投融資分析報(bào)告及項(xiàng)目方案，制作、編寫項(xiàng)目路演內(nèi)容，舉辦項(xiàng)目路演投融資活動(dòng)，進(jìn)行項(xiàng)目路演講解，為中小企業(yè)在發(fā)展中遇到的問題提供幫助和解決方案。
（3）分析市場(chǎng)及服務(wù)項(xiàng)目的投融資需求，拓展并維護(hù)金融市場(chǎng)各類資金機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，進(jìn)行投融資渠道的建立與優(yōu)化，建立各種人脈與關(guān)系，促進(jìn)投融資信息網(wǎng)絡(luò)的形成。